AES公司宣布其优先票据收购要约的结果

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美国商业资讯2008年6月19日弗吉尼亚州阿灵顿消息——

AES公司（AES Corporation，纽约证券交易所：AES）今天宣布，同意收购该公司此前宣布的收购要约中所指的总计7.626亿美元的优先票据。收购要约程序已于2008年6月18日星期三纽约市时间午夜12点结束。下表列出了AES公司提出收购请求且最终同意收购的各类优先票据的本金总额。

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已发行 提出收购请求 同意收购

证券名称 承兑优先级 本金总额 系列收购限额 的本金额 的本金额

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2013年到 1 $752,553,000 $377,030,000 $341,632,000 $62,299,000

期的8.75% 减去未投标

利率的第二 票据同意书

优先级优先 对应本金总额

有担保票据 （1）

2009年到

期的9.50%

利率的优先

票据 2 $467,308,000 $313,000,000 $313,771,000 $313,771,000

2010年到

期的9.375%

利率的优先

票据 3 $422,665,000 $208,000,000 $209,056,000 $209,056,000

2011年到

期的8.875%

利率的优先

票据 4 $306,805,000 $176,000,000 $177,465,000 $177,465,000

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1. AES公司要约收购的本金总额为：2013年到期的第二优先级优先有担保票据（简称“有担保票据”）最高377,030,000美元的本金总额减去已在此类有担保票据的同意征求中递交了同意书，但没有为“收购要约”中相关有担保票据投标的持有人的有担保票据的本金总额（本文中，这种同意书称为“未投标票据同意书”）。到截止时间为止，持有人已送交的未投标票据同意书的相关有担保票据本金总额达到314,731,000美元。

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AES公司预计于今日2008年6月19日按具体情况为各系列的票据支付相应的总对价、收购要约对价和/或同意费，从而完成收购要约及同意征求书的结算。对于AES公司根据收购要约有效提出收购请求并同意付款的有担保票据，一旦AES公司支付了相应的对价，且公司支付了同意征求过程中在提前收购/收购同意时间之前有效递交的所有同意书的相关同意费，则针对有担保票据契约提出的修订将开始生效。

关于AES公司

AES公司是全世界最大的全球性电力公司之一，2007年收入达136亿美元。AES公司在五大洲29个国家开展业务，其发电厂和配电厂可为全世界1亿人口服务。我们15家输配电厂受相关部门监管，年销售量超过78000兆千瓦小时，旗下123家发电厂总发电容量超过43000兆瓦。公司在全球各地的28000名员工致力于创造优异的业绩，满足全球不断增长的电力需求。如需进一步了解AES公司，请访问：www.aes.com，或通过电子邮件：media@aes.com，与AES公司媒体关系部门联系。

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本新闻稿包含美国《1933年证券法》和《1934年证券交易法》界定的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述包括但不限于与未来盈利、发展、财务和经营业绩相关的陈述。前瞻性陈述不能保障未来业绩，仅构成AES公司当前根据合理假设做出的预期。预测的财务信息以某些重要的假设为根据。这些假设包括，但不限于，我们配电公司经营业绩和电量的继续保持正常水平；我们的发电业务部门的经营业绩与历史水平保持一致；生产率改进计划的成绩、以正常化投资水平进行的递增投资的业绩和回报率与历史业绩保持一致。

由于风险、不确定性和其它因素，实际结果可能与这些前瞻性陈述的预测产生显著差异。AES公司向美国证券交易委员会呈报的文件中讨论了可能影响实际结果的重要因素，其中包括，但不限于AES公司10-K表2007年年报1A章节风险因素摂中述及的风险。敬请读者阅读AES公司呈报的文件，以详细了解AES公司业务的相关风险因素。无论今后出现新的信息、新的情况，抑或其它情形，AES公司均不承担更新或修订任何前瞻性陈述的责任。

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