AES宣布已就其2013年到期的次一级有担保优先债券收到了持有人提交的同意征求函中所要求的必需同意

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美国商业资讯2008年5月29日弗吉尼亚州阿灵顿消息——

AES公司（纽约证券交易所：AES）今天宣布，对于此前宣布的收购要约和同意征求函，它已经获得了其已发行的于2013年到期的年息为8.75%的次一级有担保优先债券（“有担保债券”）之大多数持有人签发的必需同意，同意对有担保债券的发行契约作出某些修改。截至2008年5月28日纽约市时间下午5:00点（“提前收购/同意时间”），公司在收购要约和同意征求函中已经提议收购累计本金为3.412亿美元的有担保债券，与累计本金为3.144亿美元的有担保债券相关的同意书已在同意征求函中发出，而在收购要约中没有提出收购相关担保债券。因而，公司已经在本次同意征求中收到了代表累计本金为6.556亿美元的有担保债券 （占已发行有担保债券总本金的大约87%）的出售同意。

针对废除有担保债券发行契约中多数约束性承诺的拟议修改意见，公司和托管人已经达成了一份补充发行契约。不过，只有公司已经对有效邀约并同意按照收购要约的条款和条件进行支付的有担保债券支付了相应的对价，而且公司已经按照同意征求函规定的条款和条件在同意时间之前对有效提交的所有同意支付了同意费后，拟议的修改方能生效。

除了有担保债券外，截至提前收购/同意时间时，公司下列系列的无担保优先债券的如下累计本金已在收购要约中有效发出：于2009年到期、年息为9.50%的优先债券中的3.128亿美元；于2010年到期、年息为9.375%的优先债券中的2.072亿美元；于2011年到期、年息为8.875%的优先债券中的1.752亿美元（与有担保债券一起合称为“债券”）。

对于每一系列的债券，AES提议收购的累计本金最高可达（符合累计本金为3.7703亿美元的全部债券的最高收购限额）下表列出的该系列债券的系列收购限额（“系列收购限额”）。在收购要约中将收购的每一系列债券的金额将基于最高收购限额、系列收购限额以及上表中列出的该系列债券的优先等级确定（“承兑优先级”）。

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CUSIP / ISIN 已发行累计 系列 接受

债券名称 编码 本金 收购限额 优先级

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年息为8.75%的 00130HBA2 $752,553,000 $377,030,000 1

次一级优先担保 U0080RAF7 减去

债券，2013年 未公开

到期 收购的债券

同意（1）

年息为9.50%的 00130HAQ8 $467,308,000 $240,000,000 2

优先债券，

2009年到期

年息为9.375%的 00104CAA6 $422,665,000 $180,000,000 3

优先债券，

2010年到期

年息为8.875%的 00130HAU9 $306,805,000 $120,000,000 4

优先债券，

2011年到期

提前

证券 收购要约 收购 同意 对价

名称 对价（2） 溢价（2） 费（2） 合计（2）

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年息为8.75%的 $1,020.00 $20.00 $3.75(3) $1,043.75

的次一级

优先担保

债券，

2013年到期

年息为9.50%的 $1,035.00 $20.00 无 $1,055.00

优先担保

债券，

2009年到期

年息为9.375%的 $1,057.50 $20.00 无 $1,077.50

优先担保

债券，

2010年到期

年息为8.875%的 $1,045.00 $20.00 无 $1,065.00

优先担保

债券，

2011年到期

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1. 在收购要约中，AES提议回购其累计本金为3.7703亿美元的担保债券，减去持有人已经提交了不收购相关担保债券的同意函的担保债券的累计本金（下面称为“不收购债券同意函”）。

2. 按照1000美元的债券本金。

3. 同意费只有在拟议修改已经生效后才能支付。

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被收购债券的撤消权和取消同意于提前收购/同意时间截止。在没有延期或提前结束的情况下，各系列债券的收购要约和同意征求函将于2008年6月11日纽约市时间午夜12点结束，之后将尽快作出交割。完成所有系列债券的收购要约和同意征求函必须以符合或放弃收购要约（如下所述）中详细规定的某些条件为前提，但必须已经符合融资条件，并已经收到了对收购要约所述的拟议修改的必需同意。AES保留自行决定在任何时候放弃或修改收购要约和同意征求函中任何一项或多项条件（全部或者部分）的权利，或者出于任何原因终止或修改收购要约和同意征求函。

本新闻稿仅作为信息参考，而不是对任何债券作出的收购要约或同意征求。收购要约或同意征求只有凭借日期为2008年5月14日的收购要约和同意征求函（“收购要约”）和日期为2008年5月14日的一份相关转送函和次一级优先担保债券同意函（“转送函”）才能作出，本新闻稿中的信息可以作为这些文件的参考。

如果作出或接受收购要约或同意征求函不符合某个管辖地域的证券法或蓝天法或者其它法律，则收购要约或同意征求函不得向债券的持有人作出。在法律要求收购要约或同意征求函要由注册经纪人或经销商作出的任何管辖地域，按照该地域的法律规定，应视为收购要约或同意征求函是由经销商的管理人、或者一名或几名注册的经纪人的经销商代表AES作出。

花旗银行和雷曼兄弟公司是本次收购要约和同意征求函的交易商经理人。全球债券人服务公司（Global Bondholder Services Corporation）担任信息代理人和存托人。对本次收购要约或同意征求函有疑问的人士可以联系花旗银行（免费电话：800-558-3745，或收费电话：212-723-6106）和雷曼兄弟公司（免费电话：800-438-3242，或收费电话：212-528-7581）。如果要求获得收购要约和转送函的印刷本，可以向全球债券人服务公司提出，免费电话：(866) 873-7700，或收费电话：(212) 430-3774。

关于AES

AES公司是全球规模最大的电力公司之一，2007年收益达136亿美元。AES在全球五大洲的29个国家经营业务，其发电和配电设施能满足全球1亿人的需求。AES旗下的15家受监管电厂的年销售电量超过78000千兆瓦时，旗下123家发电厂的发电量约为43000兆瓦。公司在全球的28000员工致力于卓越经营和满足全球不断增长的电力需求。欲了解AES的更多信息，请访问公司网站www.aes.com或联系AES的媒体关系部，电子邮件地址为：media@aes.com。

“安全港”声明

本新闻稿中包含有《1933年证券法案》和《1934年证券交易法案》界定的前瞻性声明。这些前瞻性声明包含，但不局限于与未来收益、发展和财务经营业绩有关的声明。前瞻性声明并不是未来业绩的担保，而是AES公司基于合理假设的当前预期。预测的财务信息以某些具体的假设为基础。这些假设包括，但不局限于：继续保持配电公司的经营业绩和发电量以及发电业务的经营业绩的正常水平与历史水平相一致，实现规划中的生产率提高和发展投资增量与之前的投资水平和回报率相一致。

由于风险、不确定性和其他因素的影响，实际业绩可能与前瞻性声明中的预测业绩存在重大差异。AES公司向证券交易委员会提交的文件中对于上述能够影响公司实际业绩的重要因素进行了讨论，这些重要因素包括，但不局限于AES在2007年10-K表格年度报告中的1A项“风险因素”中所讨论的各类风险。我们鼓励读者阅读AES公司提交的各类文件以了解与AES公司有关的风险因素的更多信息。无论由于新信息、未来事件或其他原因，AES公司均不承担任何更新或修订前瞻性声明的义务。

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媒体：

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